60-70-е годы. Обаятельный и остроумный трансвестит Патрик Брэйден по прозвищу Котенок — незаконнорожденный сын приходского священника и его домработницы. Родители бросили Патрика вскоре после его рождения, а воспитанием мальчика занималась приемная мать. Повзрослев, Патрик бежит из маленького ирландского городка в Лондон, чтобы выступать в шоу трансвеститов. Однажды судьба сводит его с отцом.